A trama conta a história da professora Juliana (Bruna Linzmeyer), que chega à fictícia Vila de Santa Fé para ensinar às crianças e se depara com um povo humilde e acuado com os desmandos do coronel Epaminondas (Osmar Prado), um homem arrogante que resolve tudo no grito e nas armas, e que dita as regras na região. A professora conhece o amor altruísta do peão Zelão (Irandhir Santos), sempre disposto a protegê-la do assédio de Ferdinando (Johnny Massaro), filho do coronel, um playboy mau caráter que voltou da capital onde torrou toda a grana que o pai lhe mandava para os estudos.
Em meio à guerra que se forma no vilarejo, as crianças Pituca (Geytsa Garcia), Serelepe (Tomás Sampaio) e Tuim (Kauê Ribeiro de Souza) vivem suas aventuras num mundo à parte, longe das preocupações e interesses dos adultos. A menina Pítuca é Liliane, filha mais nova do coronel Epaminondas. E os meninos Serelepe e Tuim, são agregados na fazenda, e por isso o coronel não vê com bons olhos a amizade pura entre sua filha e os dois garotos.
| Ator | Personagem |
|---|---|
| Bruna Linzmeyer | Juliana |
| Irandhir Santos | Zelão |
| Johnny Massaro | Ferdinando Napoleão |
| Osmar Prado | Coronel Epaminondas Napoleão |
| Juliana Paes | Maria Catarina Napoleão |
| Antônio Fagundes | Giácomo |
| Rodrigo Lombardi | Pedro Falcão |
| Geytsa Garcia | Liliane Napoleão (Pituca) |
| Tomás Sampaio | Pedro das Antas (Serelepe) |
| Bruno Fagundes | Dr. Renato Batista Júnior |
| Ricardo Blat | Prefeito das Antas |
| Emiliano Queiróz | Padre Santo |
| Inês Peixoto | Tereza Falcão (Dona Tê) |
| Flávio Bauraqui | Rodapé |
| Cintia Dicker | Milita |
| Gabriel Sater | Viramundo |
| Paula Barbosa | Gina Falcão |
| Teuda Bara | Mãe Benta |
| Stênio Garcia | Delegado |
| Kauê Ribeiro de Souza | Tuim |
| Letícia Almeida | Rosa (Rosinha) |
| Dani Ornellas | Amância |
| Fernando Sampaio | Marimbondo |
| Raul Barreto | Izidoro |
| Alice Coelho | Lurdes |
| Alex Brasil | Jonas |
| Evandro Melo | Secretário do Prefeito |

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